看到一条宏观新闻或一个经济数据，想用模型来分析。下面是从现象到判断的完整动作。
先定时间尺度
同一个现象在不同时间尺度下需要不同的模型。
拿到一个宏观问题，第一个判断：关心的是长期（十年以上的增长趋势）、中期（几年内的经济波动）、还是短期（几个月内的政策效果）？
长期问题加载索洛模型，核心变量是储蓄率、人口增长率和技术进步率。中期波动加载 AD-AS 模型，核心变量是总需求和总供给的移动方向。短期政策效果加载 IS-LM 模型，核心变量是利率和产出。
判断标准：如果关心的是"中国未来二十年能不能保持5%增速"，这是长期问题。如果关心的是"这次降息能不能阻止经济下滑"，这是短期问题。选错模型比不用模型更危险。
画出基准图
确定时间尺度后，在纸上画出对应模型的坐标轴和初始均衡。
IS-LM 图：横轴产出Y，纵轴利率r。IS 曲线向右下倾斜（利率越低，投资和产出越高），LM 曲线向右上倾斜（产出越高，货币需求越大，利率越高）。两条曲线的交点是初始均衡。
AD-AS 图：横轴产出Y，纵轴物价水平P。AD 曲线向右下倾斜，短期 AS 曲线向右上倾斜。
索洛模型：横轴人均资本k，纵轴人均产出和人均投资。画出生产函数曲线和折旧线（直线），交点是稳态。
这一步不能跳过。不画图就分析，等于在脑子里同时追踪三四个变量的互动——人脑做不到。
确定哪条曲线在移动
把看到的现象翻译成模型语言：哪条曲线因为什么原因在向哪个方向移动？
央行增加货币供给→LM 右移。政府增加支出→IS 右移。石油价格暴涨→AS 左移。消费者信心崩溃→AD 左移。技术突破→索洛模型的生产函数上移。
如果不确定该移哪条曲线，问自己：这个变化直接影响的是商品市场（IS）、货币市场（LM）、总需求（AD）还是总供给（AS）？
判断出错最多的地方：把供给冲击误判成需求冲击。石油涨价推高生产成本，是 AS 左移，不是 AD 右移——虽然两者都推高物价，但对产出的影响方向相反。
追踪到新均衡
在图上移动曲线，找到新的交叉点。对比新旧均衡，读出利率、产出、物价各变了多少、往哪个方向变。
IS-LM 图上，LM 右移→新均衡的利率更低、产出更高。
AD-AS 图上，AS 左移→新均衡的物价更高、产出更低（滞胀的模型解释就在这里）。
这一步的关键动作是逐个变量读数。不要只看产出变了没有，还要看利率变了没有、物价变了没有。很多政策的"副作用"就藏在你没读的那个变量里。
检查假设还撑不撑得住
每个模型都有简化假设。推导出结论后，回头检查：在当前情况下，这些假设还能成立吗？
IS-LM 假设物价水平不变——如果分析的时间段里物价已经明显变动，IS-LM 的结论需要打折扣，应该切换到 AD-AS。
索洛模型假设技术进步是外生的——如果分析的恰好是"创新政策对增长的影响"，这个假设把核心变量排除在外了，需要切换到内生增长模型。
蒙代尔-弗莱明假设资本完全流动——如果分析对象是资本管制严格的经济体，模型结论和现实会严重偏离。
判断标准：如果模型的核心假设和分析情境矛盾，结论只能当参考，不能当定论。
把模型结论翻译回日常语言
分析做完了，最后一步：用不含模型术语的话说出判断。
不是"LM 曲线右移导致均衡利率下降和产出增加"，而是"央行放水之后，借钱变便宜了，企业会多借多投，短期内经济会好转——但前提是企业真的愿意借钱"。
这一步是自检。如果没法用日常语言准确复述模型结论，说明在移曲线的过程中漏掉了某个环节。
闭环确认
一次分析做完后，应该能回答这五个问题：
选了什么模型？为什么选这个而不是别的？
哪条曲线在移动？移动原因是什么？
新均衡的各变量（产出、利率、物价）比旧均衡各变了多少？
模型的关键假设在当前情境下是否成立？如果不成立，结论打几折？
用日常语言说出判断，不含术语。
五个问题都能答清楚，这次分析就闭合了。某个问题答不上来，退回到那一步重做。
常见卡住的地方和对策
卡在"不知道选哪个模型"。 回到时间尺度判断。如果时间尺度本身也不确定，先用 AD-AS 模型做一遍——它覆盖面最广，虽然不如 IS-LM 精细，但至少能给出产出和物价变动的方向。做完之后如果需要更细的利率分析，再切到 IS-LM。
卡在"不知道哪条曲线在动"。 问自己三个问题：变化发生在生产端还是需求端？影响的是货币市场还是商品市场？是国内因素还是国际因素？这三个问题的答案通常能锁定曲线。
卡在"模型结论和直觉矛盾"。 这恰恰是模型最有价值的时候。不要急着否定模型或否定直觉。把矛盾点写下来，检查假设是否成立。如果假设成立，直觉可能要修正。如果假设不成立，模型结论需要打折。
卡在"翻译回日常语言"。 多数时候是因为对模型的理解停在了"记住曲线怎么移"，没有深入到"为什么这样移"。回到模型的经济直觉层——IS 右移是因为政府多花钱了，LM 右移是因为央行多印钱了——从因果关系重新走一遍。
一次分析的最小版本
如果时间有限，至少完成这三步：确定时间尺度→选对模型→判断哪条曲线在移。
只要这三步做对了，哪怕没有画图、没有追踪到新均衡、没有翻译回日常语言，你对这条宏观新闻的理解也已经超过了大多数评论。画图和追踪均衡是更精确的版本，但选对模型和选对曲线已经是最关键的两个判断了。
从单模型到多模型串联
大多数宏观问题不会老老实实待在一个模型的框架里。短期降息（IS-LM）可能在中期推高通胀（AD-AS），长期又通过改变储蓄率影响增长路径（索洛）。
一次完整的分析，经常需要在不同模型之间串联：先用 IS-LM 追踪短期利率和产出效应，再用 AD-AS 看中期物价影响，最后用索洛模型评估对长期增长的含义。
串联的判断标准是时间尺度切换：当你发现一个模型的"假设不变"的变量在实际中已经开始变化时，就是切换到下一个模型的信号。IS-LM 里物价开始动了→切到 AD-AS。AD-AS 里资本存量开始变了→切到索洛。